Vorgang bearbeiten
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Wie du den Status eines Vorgangs pflegst und was die einzelnen Status bedeuten
Wie du Verknüpfungen, Labels und Niederlassung nachträglich ergänzt
Wann und wie du Bilder und Anhänge hochlädst
Wie Kommentare und Zuweisung im Team funktionieren
Dauer: 3:13 Minuten
Ein angelegter Vorgang lebt – er wird laufend aktualisiert, bis er abgeschlossen ist.
Der Status ist das zentrale Steuerungselement. Ein Vorgang durchläuft die Schritte Neu → Aktiv → Zu erledigen (optional) → Erledigt. Die Änderung erfolgt über das Dropdown in der rechten Seitenleiste. Zusätzlich gibt es den Status Verworfen – für Vorgänge, die sich als nicht relevant herausstellen. Verworfen bedeutet nicht gelöscht: der Vorgang bleibt sichtbar, erscheint aber nicht mehr unter den offenen Einträgen.
Verknüpfungen zu Aufträgen, Kunden und Ressourcen können jederzeit nachträglich gesetzt werden – ebenso Labels und Niederlassung.
Im Bereich Bilder und Anhänge lassen sich Fotos, Lieferscheine oder Rechnungen hochladen. Gerade bei Schäden gilt: ein Foto direkt vor Ort ist später wertvoller als jede nachträgliche Beschreibung.
Kommentare gehören in den Vorgang – nicht in separate Chats oder E-Mails. So bleibt die gesamte Kommunikation an einem Ort, und das Aktivitätslog dokumentiert transparent, wer wann was geschrieben oder verändert hat.
Die Zuweisung lässt sich jederzeit ändern. Beim Übergeben an ein Teammitglied empfiehlt sich ein kurzer Kommentar: was bereits erledigt wurde und warum übergeben wird – damit der Kollege nicht bei null anfängt.
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